Meine Kontaktdaten
Joachim Haase
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Banking, Konto und Karte
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Immobilieninvestment
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Versicherung
- Gesundheit
- Finanzcoaching
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
Berufsgruppen
- Firmen, Betriebe
- Profisportler, Vertragsfußballer
- Angestellte, leitende Angestellte
- Privatiers
Meine Beratungsphilosophie
Als Geschäftsstellenleiter verantworte ich das Beraterteam in Konstanz und deren Kunden.
Ich stehe allen Kunden der Geschäftsstelle gerne mit Rat und Tat zur Seite und freue mich jederzeit über ihre Anregungen und Wünsche.
Falls Sie noch nicht Kunde sind, freue ich mich ebenfalls auf Ihre Nachricht. In einem telefonischen oder persönlichen Gespräch bespreche ich gerne Ihre persönlichen Präferenzen und stelle Ihnen darauf basierend eine(n) passende(n) Berater(in) vor. Um auch den Bezug zur Praxis zu behalten, betreue und gewinne ich gerne noch immer Kunden selbst.
Mein Schwerpunkt liegt im Bereich der Geldanlage, insbesondere der systematischen und analytischen Strukturierung von Vermögen. Dazu gehören neben der Betreuung der Depots auch die Investition in Sachwerte, z.B. Immobilien, passende Finanzierungen und Vermögensübertragungen.
Mein Werdegang
| 1993-Ende 1997 | Studium mit Abschluss Diplom-Wirtschaftsingenieur |
|---|---|
| 1998-2001 | MLP Senior Financial Consultant |
| 2001-Heute | MLP Konstanz 3 ; Gründer und Geschäftsstellenleiter |
Meine Interessen
- Börse und Finanzen
- Sport (MTB, Rennrad, Inlineskating, SUP)
- Familie und Reisen
Meine Qualifikation
